页数：44页文件大小：755.9 KB来源： 建筑工程商务标编制实训ppt课件
本课件为课程的第五章，依次讲解商务标编制的全过程：从招标信息的来源与分析、资格预审申请、投标策划与可行性研究、现场调查与询价等前期工作入手，进而说明分项工程基础单价、直接费、措施项目费与管理费的估算方法，介绍不平衡报价等常用投标策略，最终给出商务标的编制要求、依据、内容与标价调整分析。
本页为《建筑工程商务标编制实训》第五章封面，标题为「建筑工程商务标编制实训第五章（第一节~第四节）」，本章依次讲解商务标前期工作、投标估价、投标策略确定与商务标编制。
基本概念：招标投标是国际上普遍应用的、有组织的一种市场交易行为，是贸易中工程、货物或服务的一种买卖方式。
5.1 商务标前期工作：本节依次讲解招标信息的来源、管理及分析，报名申请参加投标资格预审，投标的分工与策划，投标的可行性研究，对招标文件的检查与理解研究，工程现场调查，工程询价，以及确定影响估价的其他因素。
5.1.1 招标信息的来源、管理及分析
1、招标信息的来源与管理：投标人要掌握招标项目的情报和信息，必须构建起广泛的信息渠道。根据我国的基本建设程序和法律法规规定，项目建设施工前期准备阶段，要经可行性研究、环境保护评价、建设用地规划、消防及其他专业部门的行政审批或许可，并且政府行政部门在审批前后基本上都要向社会进行公示。在招标阶段，招标人必须在政府指定的媒介发布招标信息，因此工程项目的分布与动态的信息渠道非常清楚、公开。
2、招标信息的分析：企业在获得工程项目招标信息后，要对招标信息的准确性，工程项目的政治因素、经济因素、市场因素、地理因素、法律因素、人员因素，以及项目业主的情况、工程项目情况、其他潜在投标人情况作认真全面的调查和研究分析，为项目投标决策提供依据。
5.1.2 报名申请参加投标资格预审——投标人参加资格预审的目的有：
1、资格预审申请：投标人编报资格预审文件的内容，实际上就是招标人为了考察潜在投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、设备、人力、财务经济状况等方面的情况所需的资料。
2、参加资格预审取胜的实务：
5.1.3 投标的分工与策划：投标人通过投标取得工程项目承包权是市场经济的必然趋势。投标人都希望能中标，而要想从竞争的工程项目中赢得利润，投标人应该在收到招标文件和搜集招标项目信息后进行分工和策划，以决定采用哪些方法措施以长补短、以优胜劣。
5.1.4 投标的可行性研究主要包括四个方面：
5.1.5 对招标文件的检查与理解研究：
5.1.6 工程现场调查：
5.1.7 工程询价：
5.1.8 确定影响估价的其他因素即确定施工方案，主要包括确定进度计划、主要分部工程施工方案、资源计划及分包计划。
5.2 投标估价——5.2.1 分项工程基础单价的确定：
5.2.2 分项工程直接费估算：分项工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费，估算时涉及人工、材料、机械的用量和单价。
每个建筑工程可能有几十项甚至几百项分项工程，通常是较少比例（例如 20%）的分项工程包含合同工程款的绝大部分（例如 80%），因此可根据不同分项工程所占费用比例的重要程度，采用不同的估价方法：
5.2.3 措施项目费的估算：措施项目费按招标文件要求单独列项，各个工程的内容可能不一样。
内容包括：履约担保手续费、工期补偿费、风险费、使用期维护费、临时设施费、夜间施工增加费、雨季施工增加费、高层建筑施工增加费、施工排水费、保险费等。
计算施工措施费时，避免与分项工程单价所含内容重复（如脚手架费、临时设施费等），施工措施费需逐项分析计算。
5.2.4 管理费：工程估价时，有许多内容在招标文件中没有直接开列，但又必须编入工程估价，这些内容项目很多，各个工程情况也不尽相同。
5.3 投标策略确定——5.3.1 常用投标策略：投标策略是指投标人在投标竞争中的系统工作部署及其参与投标竞争的方式和手段，贯穿于投标竞争的始终，内容十分丰富。常用的投标策略主要有：
5.3.2 投标报价策略的运用
3、盈利型报价策略的应用：这种报价策略以充分发挥企业自身优势为前提，以实现最佳盈利为目标。采用这种策略时，企业往往已经在市场上打开局面，施工能力强、信誉度高、技术优势明显、竞争对手少，或者工程项目较为复杂、施工条件差、难度大、工期紧。这种报价常被有强大的技术与经济实力的集团采用。
4、低报价、高索赔型报价策略的运用：目前市场上的招标项目以单价合同发包为主，强调量价分离，即工程量和单价分开，使用过程中是量变价不变。利用设计图样和工程量清单的不够准确有意提出较低的报价，中标后再利用现场与施工图样设计的不符与矛盾，进行工程编报与索赔，从而提高造价。
5.4 商务标编制——5.4.1 商务标编制要求：投标报价的编制主要是投标人对承建工程所要发生的各种费用的计算。《建设工程工程量清单计价规范》规定，「投标价是投标人投标时报出的工程造价」。
具体讲，投标价是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求，根据工程特点，并结合自身的施工技术、装备和管理水平，依据有关计价规定自主确定的工程造价，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格，它不能高于招标人设定的招标控制价。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度，此外，投标计算还必须与采用的合同形式相协调。报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标的成败。
投标报价编制原则如下：
5.4.2 商务标的编制依据：《计价规范》规定，投标报价应根据下列依据编制：
5.4.3 商务标的编制方法与内容：本页以流程图形式给出建设项目施工投标工程量清单报价流程，展示从研究招标文件、复核工程量、确定基础单价到汇总投标总价的完整报价环节，建议对照原图补充各环节说明。
（1）分部分项工程量清单与计价表的编制。
1）确定分部分项工程综合单价时的注意事项：
2）分部分项工程单价确定的步骤和方法：
管理费和利润的计算可按照人工费、材料费、机械费之和按照一定的费率取费计算。
（2）措施项目清单与计价表的编制。编制内容主要是计算各项措施项目费，措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按不同报价方式自主报价。应遵循以下原则：
（3）其他项目与清单计价表的编制。其他项目费主要包括暂列金额、暂估价、计日工以及总承包服务费组成（见书本表 5-6）。
（4）规费、税金项目清单与计价表的编制。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。这是由于规费和税金的计取标准是依据有关法律、法规和政策规定制定的，具有强制性。因此，投标人在投标报价时必须按照国家或省级、行业建设主管部门的有关规定计算规费和税金（规费、税金项目清单与计价表如书本表 5-12 所示）。
本页标题为「某工程工程量清单编制」，位于「其他项目与规费税金清单编制」页之后，源文件仅提取到该标题，工程量清单表格内容保留在课件图片中，建议对照原图补充清单项目、工程量与综合单价。
（4）投标价的汇总：投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
5.4.4 标价调整：标价自评是在形成最终的商务标之前，在分项工程单价及其汇总表的基础上，对各项计算内容进行仔细检查，对某些单价作出必要的调整，并形成初步标价后，再对初步标价作出盈亏及风险分析，进而提出可能的低标价和可能的高标价，供决策者选择。
1、影响标价调整的因素：
2、标价风险分析：常见的工程风险有两类：一是因估价人员水平低、经验少，在估价计算上有质差、量差、漏项等造成的费用差别；另一类是属于估价时依据不足、工程量估算粗糙造成的费用差别。对这些风险进行估算时可遵循下列原则：
3、标价盈亏分析：
4、提高报价的竞争力，可从以下几个方面入手：
5.4.5 商务标编制注意事项：针对每个工程不同的特点，需要认真细致地了解、研究、编制和复查。作为标书编制人员要掌握其中的一般规律和特点，也要考虑每个招标项目的特殊性。投标书编制的基本要求是做到标书符合招标文件要求、报价有竞争力、中标后能获得一定利润。主要注意：
5.4.6 某投资公司报价及商务标评审流程：本页以流程图形式给出某投资公司报价及商务标评审流程（见书本图 5-2 所示），建议对照原图补充各环节评审要点。
本章小结：本章重点讲解了商务标编制的相关程序及内容、投标过程中的投标技巧和应注意的相关问题。主要内容如下：
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