02 第二章：物流规划.pptx

第1页：第二章 物流规划封面

《现代物流管理》第二章：物流规划

第2页：本章教学要点

本章教学要点

• 掌握物流规划的概念；
• 通过对物流规划内容的了解，进一步掌握物流规划的过程；
• 从企业和区域两个方面介绍物流规划；
• 了解企业物流规划和区域物流规划的定义；
• 重点掌握企业物流规划的内容和过程；
• 掌握区域物流规划的内容和过程；
• 了解企业物流规划和区域物流规划的目标。

第3页：本章内容导览

本章内容

• 2.1物流规划概述
• 2.2物流规划内容和过程
• 2.3企业物流规划
• 2.4区域物流规划本章小结思考题

第4页：2.1 物流规划概述

2.1 物流规划概述

• 2.1.1物流规划的定义
• 2.1.2物流规划的原则
• 2.1.3物流规划的条件

第5页：物流规划的定义

2.1.1 物流规划概述

• 对整个物流体系建设进行的一种总体的战略部署。
• 以国家、地区的经济和社会发展计划为指导，或以企业的发展战略为指导。
• 以物流系统内的自然资源、社会资源和现有的技术经济构成为依据。
• 研究确定物流系统的发展方向、规模和结构，合理配置资源，统一安排交通运输、仓储等设施。
• 获得最佳的经济效益、社会效益和生态效益

1.物流规划的定义

第6页：物流规划的特性

2.1.1 物流规划概述（1）战略性

物流规划是对未来一段时期内的物流活动做出的战略性决策，规划方案一旦实施，会对物流活动产生重大而深远的影响。

• 前瞻性。物流规划以构思和安排未来的物流活动为核心。
• 动态性。物流规划应当根据实际情况的发展和外界因素的变化，适时地加以调整补充。
• 综合性。反映在物流影响因素的复杂性和物流要素、物流资源的多样性等多个方面。

2.物流规划的特性

第7页：物流规划的原则（一）

2.1.2 物流规划的原则

物流规划是一项复杂的系统工程，在制定物流发展规划中，应该遵循以下5个基本原则。

• 支持规划目标实现的服务原则。注重实现改善当地的现代物流服务环境条件，且必须服从于国家和地区经济现代化发展的总体目标。
• 发挥自身优势和整合现有资源的系统原则。充分注意利用和重新整合现有资源，合理规划物流基础设施的新建，改建与现有物流服务相关企业的功能、组织方式与资产的重组，以期最大限度地发挥物流服务的系统效能。

第8页：物流规划的原则（二）

2.1.2 信息技术概述

• 系统化、专业化、规模化和网络化的建设原则。物流系统建设是依托综合运输体系，商业传统和信息系统等建设的综合体。因此，在对物流网络系统和物流信息系统进行有针对性的重点规划建设中，必须注重引进吸收国内外现代物流技术和管理运作经验
• 全方位、多渠道的协调发展原则。注重协调和整合各方面因素，在重视服务系统与基础设施建设的同时也重视技术建设、管理建设、政策建设和人才建设等。
• 重点推进及循序渐进的实施原则。规划阶段的工作关键是选择好作为物流系统建设突破口的启动建设项目，使其对全局推进具有重要的示范性影响，并以此形成当地现代物流体系的基础框架，为今后的持续发展积累经验。

第9页：物流规划的条件（一）

2.1.3 物流规划的条件

在遵循物流规划原则的基础上，应该着重考虑以下6个物流规划的条件：

• 区位条件。尽量选择靠近服务区域中经济发展与未来增长较快的中心位置，充分利用经济中心城市的经济优势和物流组织条件，为未来物流系统的建设与运行提供服务需求与服务运作支持。
• 区域经济发展条件。对规划所在区域及其中心城市的综合经济实力、产业结构与规模进行深入分析，是规划目标未来实施的重要保证。

第10页：物流规划的条件（二）

2.1.3 物流规划的条件（3）物流需求条件

物流需求条件是物流规划直接的制定基础和重要的前提条件。

• 服务水平条件。主要指由其所提供物流服务的方便性、可靠性、快速性以及物流成本的合理性，具体体现为规划地区范围内多方面的物流需求服务的满足程度。
• 物流基础运作条件。包括交通运输、仓储、信息、包装、流通加工以及外贸通关条件等方面的综合性物流资源条件。
• 人才和技术条件。主要表现为具备专业知识和技能，具有系统性组织及管理能力和从战略高度考虑问题的素养。

第11页：2.2 物流规划内容与过程

2.2 物流规划内容与过程

2.2.1物流规划的内容2.2.2物流规划的过程

第12页：物流战略规划

2.2.1 物流规划的内容

1.物流战略规划物流战略规划是一个复杂的过程，制定时需要考虑不同的物流要素和活动是如何相互影响的，通过增加客户价值和服务，以获得竞争优势的统一的、综合的和一体化的规划过程。主要内容如图2.1所示。

第13页：物流战略规划的主要内容图

2.2.1 物流规划的内容

第14页：客户服务目标与设施选址

2.2.1 物流规划的内容

1.物流战略规划

• 客户服务目标。客户服务目标的确定是物流战略规划的核心。客户服务水平可以包括产品的可得性、产品的交货周期、送货速度、订单的速度和准时性等。
• 设施选址。好的设施选址方案应考虑所有的货物移动过程及相关成本，包括从工厂、供应商或者港口中途的储存点，然后到达客户所在地的产品移动过程及成本。

第15页：运输与库存决策

2.2.1 物流规划的内容

1.物流战略规划

• 运输。包括运输方式选择、运输批量、运输路线选择、车辆时间安排、货物拼装等。
• 库存。在物流系统中建立适当的库存水准和库存补充策略，确定是推动式管理方法还是拉动式管理方法。

第16页：物流系统空间布局规划

2.2.1 物流规划的内容

2．物流系统空间布局规划

• 物流节点布局规划。包括：物流节点设施的数量和种类、物流节点的设施地点、物流节点的功能配置及物流节点的规模。
• 物流通道规划。包括公路、铁路、水路和航空等运输网络的配置，制定满足一定物流服务需求的物流通道方案。
• 物流节点设施内部布局规划。主要是根据物流节点的功能，做出符合流程和服务质量要求的物流节点内各个设施的平面布局方案。

第17页：物流信息平台规划

2.2.1 物流规划的内容

3．物流信息平台规划（1）物流信息平台的组成。主要包括企业的物流信息系统、物流中心的信息平台和公用物流信息平台3个层面。（2）物流信息平台的建设。企业物流信息平台的建设有自建和租用两种形式。

• 自建—适用于大型企业或业务比较复杂的企业，构建充分体现本企业特点的信息系统。
• 租用—适用于中小企业，节约信息化的投入，加快信息化建设步伐。

第18页：物流运营管理体系规划

2.2.1 物流规划的内容

4．物流运营管理体系规划

• 物流营销系统规划。包括了物流营销的组织规划、物流产品策略规划、物流渠道策略规划和物流促销策略规划。
• 物流运营网络规划。既涉及基础设施，又涉及流程组织。通过建立物流运营网络确定各个物流中心的布局，以及据此确定具体物流中心的任务和规划。
• 物流运营人力资源规划。根据企业的战略规划，对企业未来人力资源需求供给进行分析预测，制定使企业人力资源与企业发展相适应的综合性发展规划。
• 物流运营绩效评价系统规划。涉及到物流活动主要环节，比如运输环节、配送环节、仓储环节和其他增值服务环节等。

第19页：物流规划的环境因素

2.2.2 物流规划的过程

物流规划是以公司战略为依据和发展方向的，所有的规划工作必须考虑以下的环境因素：政治和法律环境、社会和经济环境、技术环境和竞争环境。

第20页：物流规划的过程图

2.2.2 物流规划的过程

第21页：评估客户需求与目标市场识别

2.2.2 物流规划的过程

（1）评估客户需求以及潜在目标市场的识别。客户需求总是会随着市场的变化而发生变化，因此企业需要对客户需求进行评估。为了进行评估，管理者必须确定是否有能力满足目标市场的需求，并产生期望的利润率。

第22页：目标市场的评估和选择

2.2.2 物流规划的过程

（2）目标市场的评估和选择。在评估和选择的过程中，需要考虑的因素有：环境因素、公司的目标和战略、生产能力、财务资源、营销能力、营销目标和战略、营销组合等等。

第23页：制定物流系统的目标和战略

2.2.2 物流规划的过程

（3）制定物流系统的目标和战略。物流部门则是从这时开始参与战略规划过程的。物流部门在供应链中饰演了一个主要角色，既是许多活动的执行者，又是与支持公司分销渠道的渠道成员的联系点。

第24页：识别和评估备选物流系统结构

2.2.2 物流规划的过程

（4）识别和评估备选物流系统结构。识别备选物流系统的结构时应考虑以下因素：信息流、控制程度、服务成本以产品或者服务的一致性和速度。企业可以采用内部执行或者外部执行两种方式。

第25页：2.3 企业物流规划

2.3

企业物流规划

• 企业物流规划的概述
• 企业物流规划的内容
• 企业物流规划的过程

4.企业物流规划的目标

第26页：企业物流的定义

2.3.1

企业物流规划的概述1.企业物流的定义企业是为社会提供产品或某些服务的经济实体。《物流术语国家标准》中企业物流的定义为企业内部的物品实体流动。它是和社会物流这个名词相对应的。企业物流就是企业在生产运作过程中物品从供应、生产、销售以及废弃物的回收及再利用所发生的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等活动。从系统论角度分析，企业物流是一个承受外界环境干扰作用的具有输入、转换、输出功能的自适应体系。

第27页：企业物流规划的定义

2.3.1

企业物流规划的概述2.企业物流规划的定义企业物流规划是企业为实现长期经营目标，适应经营环境变化而制定的一种具有指导性的经营规划。规划的选择与实施是企业的根本利益所在。企业规划可划分为三个层次：

• 公司级规划
• 部门级规划
• 职能级规划“企业竞争的成功只能通过成本优势或价值优势来实现。”麦克尔•波特《竞争优势》

第28页：企业物流规划的内容（一）

2.3.2 企业物流规划的内容

• 设定客户服务水平和服务成本分析。物流系统规划的最终是服务于客户，获得收益，因此企业提供的客户服务水平比任何其他因素对系统设计的影响都大。
• 物流服务网络设计。网络设计也就是物流规划中的选址问题，即存储点和供货点的地理分布，它组成了供应链物流规划的基本框架。

第29页：企业物流规划的内容（二）

2.3.2 企业物流规划的内容

• 物流管理组织结构、管理流程以及管理模式的设计。
• 库存战略和运输战略设计。库存战略和运输战略设计一般由企业的客户服务目标和客户服务水平决定。库存战略包括将库存分配到存储点与通过补货自动拉动库存两种方式。运输战略包括运输方式、运输批量和运输时间以及路线的选择。
• 物流信息系统的规划设计。

第30页：企业物流规划的过程（一）

2.3.3 企业物流规划的过程（1）物流战略层

物流首先是一种服务，企业建设物流系统的目的首先是为了实现企业的战略，所以企业发展物流必须首先确立物流规划与管理对企业总体战略的协助作用。

• 物流经营层。
• 物流结构层。物流系统的结构部分，包括渠道设计和设施的网络战略。

第31页：企业物流规划的过程（二）

2.3.3 企业物流规划的过程（4）物流职能层

物流战略的职能的核心部分体现在运输、仓储和物料管理的职能上。（5）物流执行层。物流的最后一层执行层包括支持物流的信息系统、指导日常物流运作的方针程序、设施设备的配置与维护以及组织与人员问题。

第32页：企业物流规划的目标

2.3.4 企业物流规划的目标

1.企业物流规划的目标

• 降低经营成本。降低经营成本是指在保持一定的客户服务水平的条件下尽量将系统总成本降到最低。
• 减少投资金额。减少投资金额是指战略的实施目标是使系统的总投资最小化，其根本出发点是投资回报最大化。
• 改进客户服务。改进客户服务一般认为客户所接受的服务水平即客户满意度占企业收入的比重很大。

第33页：企业物流战略目标的确立

2.3.4 企业物流规划的目标

2.企业物流战略目标的确立实践中，需要根据企业的不同特点、市场定位和企业战略发展要求，灵活地采用不同目标物流战略，但在总体企业物流规划的战略目标确定上，可以采用系统的设计方法，即对原有系统情况进行调查研究和分析，为制定目标和工作程序做准备；设计出能最大限度地满足系统要求和功能的各种具体方案；对设计出来的各种具体方案，用技术经济的观点来评价其是否可行。

第34页：企业物流规划目标图

2.3.4 企业物流规划的目标

第35页：2.4 区域物流规划

2.4

区域物流规划

• 区域物流规划的概述
• 区域物流规划的内容
• 区域物流规划的过程

4.区域物流规划的目标

第36页：区域物流的概念

2.4.1 区域物流规划的概述

1.区域物流的概念区域物流是在某一经济区域内，物资从供方向需方的物质实体流动过程，是运输、存储、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等功能的有机结合体。

第37页：区域物流规划的层次

2.4.1

企业物流规划的概述2.区域物流规划的层次区域物流规划一般包括区域物流总体规划、城市物流规划和物流园区规划3个层次。

• 区域物流总体规划是指对一个行政区域或者若干行政区域联合体的物流发展所进行的整体规划。
• 城市物流规划是指在区域物流总体规划的基础上，对一个城市物流发展所做的规划。
• 物流园区规划是指在区域物流总体规划、城市物流规划的基础上，对某个物流园区的物流发展所进行的规划。

第38页：区域物流规划的重要性

2.4.1

企业物流规划的概述3.区域物流规划的重要性区域物流是区域经济的重要组成部分，区域物流的存在和发展是以区域经济的存在和发展为前提的，没有区域经济也就没有区域物流。物流总是伴随着商流应运而生的，区域经济越发达，制造及商业贸易越活跃，作为服务行业的物流业就会有良好的客户群和市场基础，大规模发展的可能性越大。典型的区域物流：长江三角区、珠三角经济区、环渤海经济区以及2013年批准设立的上海自由贸易区。

第39页：区域物流发展的战略定位

2.4.2 企业物流规划的内容

区域物流发展的战略定位主要包括两个层次：一是区域物流在区域、全国、跨国区域乃至全球物流中的战略定位；二是区域物流在该区域经济与社会发展中的战略定位。

1.区域物流发展的战略定位

第40页：区域物流发展的措施

2.4.2 企业物流规划的内容

• 强制性措施。指各微观物流主体必须执行的措施，这类措施主要是各种法律。
• 诱导性措施。也叫激励性措施，主要是指促进或激励微观物流主体为实现区域物流发展目标而进行积极努力的各种经济政策。
• 服务性措施。指区域物流管理当局为实现区域物流发展目标而向区域内微观物流主体提供的各种服务与支持。

2.区域物流发展的措施

第41页：区域物流发展的性质（一）

2.4.2 企业物流规划的内容（1）综合性

区域物流规划是一项内容复杂的，动态变化的综合性工作，涉及地区经济发展水平、人民生活状况、交通基础设施建设和信息网络建设等各个方面。（2）战略性。区域物流规划工作具有战略性，其重点是与社会经济发展、人民生活密切相关的，带有全局性和长远性的物流发展战略部署，是区域物流基础设施建设的基础，是物流企业发展的总的纲领。

3.区域物流发展的性质

第42页：区域物流发展的性质（二）

2.4.2 企业物流规划的内容（3）区域性

由于物流发展水平与区域的经济发展水平密切相关，各个区域具有不同的背景、基础和条件，所以不同地区的物流发展规划必须从自身特征出发，视地区情况而定，必须遵循因地制宜的原则。（4）政策性。区域物流规划还是一项政策性很强的规划工作，除了涉及各种技术和经济政策外还涉及了大量的政策问题，需在规划阶段搞好相关部门的协调工作。

3.区域物流发展的性质

第43页：区域物流规划的过程（一）

2.4.3 区域物流规划的过程

• 组建区域物流规划小组或者委员会。区域物流规划小组既可以由区域自身组织而成，也可以委托外部专业机构。规划小组的成员必须包括各方面的专家及实际工作者，在规划人员中至少要有交通、城市规划、物流或流通、金融、财务等方面的专家与实际经验者。
• 收集基础资料，并进行必要的实地调查。基础资料包括区域及其相关区域经济与社会发展的统计资料、城市规划资料，以及物流及其相关方面的统计资料。同时，要对区域内大型物流基础设施，物流网点、典型企业进行实地调查以获得资料。

第44页：区域物流规划的过程（二）

2.4.3 区域物流规划的过程

• 数据处理与分析。使用必要的统计分析方法与数据处理方法，对各种数据进行分类、统计与分析，从而得出初步的数据结论。
• 进行区域物流发展的战略定位。根据动态分析与横向比较的结果确定区域物流发展的战略定位并使之具体化。
• 制定各种发展目标。根据战略定位及前述的数据分析结果，制定具体的区域物流发展目标，包括目标实现的阶段或者时间期限。
• 提出措施。根据区域物流发展目标，提出相应的实现目标的各种措施，措施与目标最好一一对应。

第45页：区域物流规划的过程（三）

2.4.3 区域物流规划的过程

• 整理、归纳规划内容，行程规划草案。规划草案要做到概念准确、结构严谨、言简意赅、图文并茂、论据充分、结论科学。
• 召开各种形式的研讨会，征求各方意见。规划草案必须广泛听取各方意见，特别是较大的区域物流发展规划，更要反复征求意见，以使规划更加完善和科学。
• 完成区域规划方案。在充分听取并借鉴各方面的意见的基础上，对规划草案进行最终调整与修改，完成规划方案或报告。

第46页：区域物流规划的目标

2.4.4 企业物流规划的目标

区域物流发展目标的制定必须做到全面、系统，并符合区域物流发展的战略定位，不偏离总的指引方向。应该指出的是，区域物流发展的目标不仅仅是体现在一系列的数量指标上，而且要体现在质量指标上，主要包括资源类目标和产出类目标。

第47页：资源类目标

2.4.4 企业物流规划的目标

1.资源类目标主要包括：区域物流基础设施发展目标、物流网点发展目标、物流设施与工具发展目标、物流科技发展目标、物流信息化发展目标、物流人才培养目标等等。

第48页：产出类目标

2.4.4 企业物流规划的目标

2.产出类目标主要包括：物流量目标、物流产值目标、物流就业目标、物流成本目标、物流产业化目标、物流环境目标等。

第49页：本章小结

本章小结

物流规划是在一定系统范围内对整个物流体系建设进行总体的战略部署，具有战略性，前瞻性、动态性和综合性的特性。物流规划有物流战略规划、物流系统空间布局规划、物流信息平台规划和物流运营管理体系规划等组成。物流规划的基本过程包括评估客户需求以及潜在目标市场的识别、目标市场的评估和选择、制定物流系统的目标和战略、识别和评估备选物流系统的结构和选择物流系统结构。企业物流规划是企业为实现长期经营目标，适应经营环境变化而制定的一种具有指导性的经营规划。区域物流规划是宏观层面的物流规划，是区域物流发展的蓝图，也是区域物流发展的行动指南。同时，区域物流规划是一项具有高度的综合性、很强的区域性、突出的战略性和相当的政策性的规划工作。

第50页：思考题

思考题

• 物流规划中涉及的领域有哪些？并简述这些领域对物流规划的影响。
• 对我国物流企业规划的道路有哪些建议？
• 区域物流规划的重要性体现在哪几个方面？
• 企业物流规划的基本内容有哪些？