06 第6章 国际工程招标与投标.pptx

第1页：第6章 国际工程招标与投标

第6章国际工程招标与投标

• 国际工程承包市场概述
• 国际工程招标投标程序
• 国际工程招标
• 国际工程投标

第2页：导入案例：中亚地铁项目

• 导入案例——某中亚国家地铁项目的国际承包案例该项目位于某中亚国家最大山脉南麓的首都，整座城市交通十分拥挤，大量的破旧汽车，廉价的石油制品，造成了城市上空严重的污染。通过修建地下铁路以缓解交通和空气污染。在两国政府的积极推动下，我国某央企集团公司与项目所在市城乡铁路公司于1995年3月正式签署合同，该中方公司作为地铁项目机电系统的总承包商，土建部分由对方完成。中方公司取得项目的成功主要有三个关键因素：
• 1.我国政府和金融机构的大力支持
• 2.正确的市场选择
• 3.良好的内部沟通协调工作

第3页：国际工程的概念

国际工程

是指一个工程项目从咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等的各个阶段的参与者来自不止一个国家，并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。国际工程承包是一项综合性商务活动和技术经济交往，是以工程建设为对象的具有跨国经济技术特征的商务活动。国际工程承包作为跨越国境的行为，即一项工程的筹资、咨询、设计、招标、投标、发包、缔约、工程实施、物资采购、工程监理及竣工后的运营、维修都全部或部分地在国际范围进行。

第4页：国际工程承包的性质和特点

国际工程承包市场概述1、国际工程承包的性质和特点

• 1.跨国界经营，综合性强
  • （1）业务范围广。
  • （2）资金筹措渠道多。
  • （3）咨询设计先进。
  • （4）竞争异常激烈。
  • （5）有充分的选择余地
  • （6）劳动力资源充足，可供优选。
  • （7）适用法律公平合理。
  • （8）综合性强。
• 2.风险大、可变因素多
• 3、建设周期长，环境错综复杂
• 4、营业额高，盈亏幅度大

第5页：国际工程承包市场的发展

2、国际工程承包市场的发展国际工程承包市场遍及世界各地，按地区划分，大致可分为亚太、中东、北美、欧洲、非洲和拉美六个地区市场。国际工程承包的地区市场发展很不平衡，既受地区内各国经济发展趋势、投资规模。投资方向的影响，也受全球国际政治形势、经济形势的左右，呈现出需求量变化不定、需求内容多种多样的特点。

第6页：全球225家承包商市场分布

全球最大225家国际工程承包公司市场分布（单位：亿美元）：原表按年份列出拉美、加拿大、美国、欧洲、非洲、亚洲、中东七个地区市场及225家营业额总计。

源文件该页表格为图片抽取结果，数字与地区、年份之间高度粘连，无法安全切分为单元格，故不还原为真表格，仅保留可辨识的年度营业额总计：2003年1398.229亿美元、2004年1672.42亿美元、2005年1894.1亿美元、2007年3097.829亿美元、2008年3824.4亿美元、2009年3837.3亿美元、2010年3836.6亿美元、2011年4530.2亿美元、2012年5110.5亿美元（2012年统计口径为全球最大250家公司）。

说明：原文中2006年数据行的年份标签缺失，各地区的分项数值亦无法可靠拆分，建议对照原课件图表核对后使用。

第7页：国际工程招标投标程序

国际工程招标投标程序流程图：分业主与承包商两条主线展示国际工程招投标全过程。

• 业主方：工程业主确定项目 → 委托设计 → 组织招标机构 → 招标公告或招标邀请 → 投标人的资格预审 → 选定和通知合格投标人 → 出售标书 → 标前会议纪要和标书修改补充 → 投标与开标 → 初步审标 → 澄清投标书中的问题 → 议标 → 初步决标 → 评标 → 最后商签合同
• 承包商方：跟踪项目 → 投标决策 → 物色当地代理人 → 物色合作对象或分包商 → 准备投标资格预审资料 → 获得合格投标人资格 → 购买标书 → 考察、介绍现场 → 标前会议 → 算标并准备投标保函 → 发出意向书 → 投标与开标 → 议标 → 最后商签合同

第8页：国际工程招标方式

国际工程招标

国际工程招标方式四种类型：国际竞争性招标；有限国际招标；两阶段招标；议标。1、国际竞争性招标招标单位通过国际性刊物公开发布招标公告，邀请所有符合要求的承包商（没有国籍限制）参加投标，从而确定最低评标价的投标人为中标人，并与之签订合同的一种招标方式。

第9页：有限国际招标

国际工程招标

• 国际工程招标方式
• 2、有限国际招标一种有限竞争招标。较之国际竞争性招标，它有其局限性，即不是任何对发包项目有兴趣的承包商都有资格投标。包括两种方式：
• （1）一般限制性招标
• （2）特邀招标：即特别邀请招标。

第10页：两阶段招标与议标

国际工程招标

• 国际工程招标方式
• 3、两阶段招标也可称为两阶段竞争性招标。第一阶段按公开招标方式进行招标，经过开标评价之后，再邀请其中报价较低的或最有资格的3～4家承包商进行第二次报价。
• 4、议标也称谈判招标或指定招标，业主直接选定一家或几家承包商进行协商谈判，确定承包条件及标价的方式。

第11页：招标公告

国际工程招标

• 招标公告与资格预审1、招标公告
• 凡是公开向国际招标的项目，均应在官方的报纸上或在有权威的报纸或刊物上刊登招标公告。
• 目的是广泛招揽国际上有名望、信誉好且竞争力强的承包商前来投标，以加强投标的竞争性，从而使招标人有充分的挑选余地。

第12页：资格预审的目的

国际工程招标

• 招标公告与资格预审
• 2、资格预审资格预审的目的：
• （1）了解潜在投标人的财务状况、技术能力及以往从事类似工程的施工经验，从而选择在财务、技术、施工经验等方面优秀的潜在投标人参加投标。
• （2）淘汰不合格的潜在投标人。
• （3）减少评审阶段的工作时间，减少评审费用；
• （4）为不合格的潜在投标人节约购买招标文件、现场考察及投标等费用；
• （5）降低将合同授予不合格投标人的风险，为业主选择一个较理想的承包商打下良好的基础；
• （6）促使综合实力差但专项能力强的公司结成联营体。

第13页：资格预审文件的内容

国际工程招标

• 招标公告与资格预审
• 2、资格预审资格预审文件包括以下内容：：
• （1）投标申请书
• （2）工程项目简介
• （3）投标人的限制条件说明对参加投标的公司是否有国别和等级的限制。
• （4）资格预审表格
• （5）证明资料

第14页：国际工程招标文件的编写

国际工程招标

• 编写招标文件招标文件至少应包括以下内容：
• （1）投标人须知
• （2）合同的通用条件
• （3）合同的专用条件
• （4）工程图纸
• （5）技术说明书
• （6）各种表格。如工程量及价格表等；
• （7）合同协议书格式
• （8）投标书格式；
• （9）投标保函格式；
• （10）履约保函格式

第15页：案例：鲁布革项目背景

• 国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标1、项目背景情况
• 鲁布革水电站位于云南罗平和贵州兴义交界的黄泥河下游；
• 水电部早在1977年就着手进行鲁布革电站的建设，水电十四局开始修路，进行施工准备。但由于资金缺乏，准备工程进展缓慢，前后拖延7年之久。
• 80年代初，水电部决定利用世界银行贷款，使工程出现转机。

第16页：案例：鲁布革工程组成与贷款

• 国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标1、项目背景情况
• 整个工程由三部分组成，包括首部枢纽工程；地下厂房工程；引水系统工程。
• 贷款总额1.454亿美元，其中引水系统土建工程为3540万美元。
• 按照世界银行关于贷款使用的规定，要求引水系统工程必须采用国际公开竞争性招标的方式选定承包商。
• 此外，由世界银行推荐澳大利亚SMCE公司和挪威AGN公司作为咨询单位。

第17页：案例：鲁布革招标过程

• 国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标2、鲁布革水电站引水系统的招标过程
• 中国水电部委托中国技术进出口公司组织本工程招标。
• 水电部组建了鲁布革工程管理局承担项目业主代表和工程师（监理）的建设管理职能。
• 从1982年7月编制招标文件开始，至工程开标，历时17个月。
  • （1）招标前的准备工作
  • （2）编制招标文件
  • （3）公开招标提交资格预审材料的共有来自13个国家的32个承包商。1）资格预审：1982年9月至1983年6月2）开标3）评标与定标

第18页：鲁布革招标程序表

表6.3 云南鲁布革水电站引水工程国际公开招标程序表：下表按时间顺序列出各阶段工作内容。

第19页：鲁布革评标折算报价表

表6.4 鲁布革水电站引水工程国际公开招标评标折算报价表：下表列出各投标公司的折算报价（万元）。

说明：源文件该表为左右两栏排版，折算报价与公司名称交叉粘连，此处按报价由低到高配对整理，建议对照原课件表格核对。

第20页：案例：评标第一阶段初评

• 国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标2、鲁布革水电站引水系统的招标过程3）评标与定标评标分两个阶段进行。
• 第一阶段：初评。经全面审查，七家承包商都是资本雄厚，国际信誉好的企业，均可完成工程任务。从标价看，前三家标价比较接近，而后四家承包商的标价相对较高，不具备竞争能力。

第21页：案例：评标第二阶段终评

国际工程招标案例2、鲁布革水电站引水系统的招标过程3）评标与定标

第二阶段：终评终评的目标是从前三家承包商，即日本大成公司、日本前田公司和英波吉洛公司中确定一家中标。①标价的比较分析，即总价、单价比较及计日工作单价的比较。②有关优惠条件的比较分析，即对施工设备赠与、软贷款、钢管分包、技术协作和转让，标后联营等问题逐项作具体分析。③有关财务实力的比较分析④有关施工能力和经历的比较分析⑤有关施工进度和方法的比较分析

第22页：案例：选定日本大成公司中标

国际工程招标案例2、鲁布革水电站引水系统的招标过程3）评标与定标

• 通过有关问题的澄清和综合分析，认为英波吉洛公司标价高，所提的附加优惠条件不符合招标条件，已失去竞争优势，所以首先予以淘汰。
• 对日本两家承包商，评审意见不一。经过有关方面反复研究讨论，为了尽快完成招标，以利于现场施工的正常进行，最后选定最低标价的日本大成公司为中标承包商。

第23页：案例：鲁布革施工成效

国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标

• 1984年7月31日，由鲁布革工程管理局向日本大成公司正式发布了开工命令。
• 大成公司采用总承包制，管理及技术人员仅30人左右，雇佣我国某公司为分包单位，采用科学的项目管理方法。
• 合同工期为1597天，竣工工期为1475天，提前122天。
• 工程质量综合评价为优良。
• 包括除汇率风险以外的设计变更、物价涨落、索赔及附加工程量等增加费用在内的工程初步结算为9100万元，仅为标底的60.8%，比合同价增加了7.53%。

第24页：案例：鲁布革经验总结

• 国际工程招标案例云南鲁布革水电站引水系统工程国际招标案例分析：“鲁布革引水工程”进行国际招标和实行国际合同管理，在当时具有很大的超前性。其管理经验不但得到了世界银行的充分肯定，也为我国国际工程招投标提供了一个很好的管理和施工模式，在当时的工程界引起了很大的反响。
• 最核心的经验是把竞争机制引入工程建设领域，实行工程招标投标。
• 工程施工采用全过程总承包方式和科学的项目管理。
• 严格的合同管理和工程师监理制，实施费用调整、工程变更及索赔，谋求综合经济效益。

第25页：国际工程投标前的准备工作

国际工程投标

• 投标前的准备工作
• 1、投标前期对项目的跟踪和选择
• 2、投标环境调查
• 3、工程项目情况调查
• 4、物色代理人
• 5、寻求合作对象
• 6、办理注册手续
• 7、参加资格预审

第26页：项目信息的收集渠道

国际工程投标

• 投标前的准备工作
• 1、投标前期对项目的跟踪和选择
• （1）广泛收集工程项目信息收集项目信息的渠道如下：1）国际金融机构的出版物。2）一些公开发行的国际性刊物。3）公司在工程所在国的公共关系。4）驻外使馆、有关驻外机构、外经贸部或公司驻外机构。5）国际互联网。
• （2）精心选择和跟踪项目

第27页：投标环境调查

国际工程投标

• 投标前的准备工作
• 2、投标环境调查投标环境是指招标工程项目所在国的政治、经济、社会、法律、自然条件等对投标和中标后履行合同有影响的各种宏观因素。主要调查以下情况：
• （1）政治情况：
• （2）经济情况：
• （3）法律方面：
• （4）社会情况：
• （5）自然条件：
• （6）市场情况：

第28页：案例6.2：投保战争险避险

国际工程投标案例6.2——承包商对投标环境政治情况调查案例某国承包商在两伊战争爆发前曾在伊拉克获得了一项工程，由于其预见到两伊之间关系可能恶化，事先在保险公司投保了战争险。两伊战争爆发后该承包商不得不撤出该国，但从保险公司得到了相应的赔偿，避免了巨额的损失。某公司在尼泊尔的南部边界地区承建了一项大型水利工程，由于1989年尼印关系的恶化，印度封锁了尼印边界，使尼泊尔经济受到极大损失，油料供应一度中断，工程受到极大影响。

第29页：案例：砂石料市场调查失误

国际工程投标案例3——承包商对投标环境市场情况调查案例我国某大型承包商在马尔代夫分包某工程，考察现场时忽略了最普通的而其用量也最大的砂石料的市场调查，合同签订后才发现当地没有合格的砂料，当地都是使用斯里兰卡运来的砂料，价格大大超过了预算，这一失误成为最后导致项目严重亏损的重要原因之一。

第30页：工程项目情况调查

国际工程投标

• 投标前的准备工作
• 3、工程项目情况调查调查的内容主要包括：
• （1）工程的性质、规模、发包范围；
• （2）工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平的要求；
• （3）对总工期和分批竣工交付使用的要求；
• （4）工程所在地的气象和水文资料；
• （5）施工场地的地形、土质、地下水位、交通运输、给排水、供电、通讯条件等情况；
• （6）工程项目的资金来源和业主的资信情况；
• （7）对购买器材和雇用工人有无限制条件；
• （8）对外国承包商和本国承包商有无差别待遇；
• （9）工程价款的支付方式，外汇所占比例；
• （10）业主、监理工程师的资历和工作作风等。

第31页：物色代理人

国际工程投标

投标前的准备工作4、物色代理人国际承包工程活动中通行代理制度，即外国承包商进入工程项目所在国，须通过合法的代理人开展业务。代理人实际上是为外国承包商提供综合服务的咨询机构，有的是个人独立开业的咨询工程师，有的是合伙企业或公司。

第32页：寻求合作对象与参加资格预审

国际工程投标

• 投标前的准备工作
• 5、寻求合作对象
• 6、办理注册手续
• 7、参加资格预审多数大型工程，由于参与投标的承包商较多，且工程内容复杂，技术难度较大。为确保能挑选到理想的承包商，在正式招标之前，先进行资格预审，以便淘汰一些在技术和能力上都不合格的投标人。

第33页：国际工程投标报价

国际工程投标

• 投标报价
• 1、报价的准备工作
• （1）深入研究招标文件
• （2）核算工程量
• （3）编制施工方案与进度计划
• 2、计算单价
• 3、确定投标价格

第34页：案例6.4：应对非常规条款

国际工程投标案例6.4——承包商研究招标文件案例

• 在研究招标文件时应当及时发现那些“非常规”的限制性条款，并在投标文件编制的过程中研究相应对策，提出“反措施”。
• 某项目的招标文件中规定不支付预付款，既然如此，承包商在编制报价时就只能按没有预付款计算标价，项目实施过程投入的周转资金的利息全部计入工程成本。
• 投标时可以在《投标说明》中向业主声明：如果业主提供多少预付款，标价就可以降多少，供业主在评标过程中选择。如果业主有意接受，则可能会和该报价的承包商就价格和条件进行谈判。

第35页：标书的编制与投送

国际工程投标

• 标书的编制与投送
• 1、标书的编制第一部分是投标函及附件。第二部分是工程量清单和单价表第三部分是与报价有关的技术文件第四部分是投标保证。
• 2、标书的投送投标书一旦寄出或送交，便不得撤回。但在开标之前可以修改其中事项，如错误遗漏或含混不清的地方，可以信函形式发给招标人。

第36页：案例：东南亚供水项目投标

• 国际工程投标案例—某东南亚国家供水项目投标案例1995年，东南亚某国申请到1亿美元世界银行贷款，用于解决城市供水问题，并将其分配在四个国内城市供水项目上，某城市供水厂为其中之一。按世界银行惯例，要进行国际竞争性招标。招标过程：
• 1996年底各投标人向政府递交资格预审文件；
• 1997年9月通过资格预审的承包商取得投标资格，1998年1月开始正式投标。
• 世界银行规定，4个供水项目，一家公司可投2个标，但只能中1个。

第37页：案例：投二保一策略中标

国际工程投标案例—某东南亚国家供水项目投标案例

• 我国某央企集团公司也参与了投标。该中方公司采取投二保一策略，选择了其中两个项目。
• 在激烈的竞争中，中方公司始终采取一种积极的自荐态度，我驻该国使馆在竞标中也专门发函推荐，给予重要支持。
• 1998年10月中方公司经过不懈努力最终在该项目上一举中标。
• 中标后，中方公司在经过3个月的艰苦谈判之后，于1999年1月，双方签署合同，工期为42个月。该供水厂项目是我国近些年来进行对外承包工程业务成功的一个典型。该厂经有关方面验收，项目合格率达到100％，饮用水质量达到国际卫生组织规定的标准。

第38页：案例：成功经验（一）

• 国际工程投标案例—某东南亚国家供水项目投标案例通过对本案例中方承包商在项目各阶段各项工作的了解，总结其成功经验主要有以下几方面：
• （1）熟练运用FIDIC条款，熟悉施工合同条件世界银行贷款项目都是按照FIDIC合同条件执行的，每一步骤均要严格按照FIDIC条件来运作。在投标和谈判过程中，熟练使用FIDIC条款作为工具，为自身争取合理的权利，减少不必要的损失。
• （2）处理好与当地代理公司的关系几乎所有的世行贷款项目在招标过程中都会委托当地的招标代理公司对工程的整个招标、评标、谈判过程进行管理，因此承包商一定要注意处理好与这些招标代理公司的关系。

第39页：案例：成功经验（二）

• 国际工程投标案例—某东南亚国家供水项目投标案例通过对本案例中方承包商在项目各阶段各项工作的了解，总结其成功经验主要有以下几方面：
• （3）细心研究合同专用条款要细心研究合同专用条款，认真做好谈判工作，针对其中不合理或不利于本方的条款制定相应的修改方案和谈判方法，以便在合同谈判过程中为自己争取比较有利的合同条件。
• （4）熟悉并掌握相关技术规范
• （5）做好世界银行贷款项目的投标报价工作等。